Finanzen im Ganzen seit über 60 Jahren

VermögensBetreuung
für Anleger mit hohem Anspruch

Mit Portfolio Management deutlich im Vorteil

Die Kapitalmärkte bieten mittlerweile in der Finanzkrise eine unübersehbar große Auswahl an Anlagemöglichkeiten.
Keine einfache Situation für Sie als Anleger: Geld investieren oder abwarten kann der falsche Weg sein. Muss nicht Wenn man moderne Methoden der Absicherung verwendet.

Untersuchungen, zuletzt von dem renommierten Prof. Dr. Franz-Joseph Busse zeigen, dass sich mit einem gemanagten Sachwertportfolio gemischt mit konservativen Elementen wie Aktien, Renten, Immobilienfonds und einer klaren Anlagestrategie bessere Ergebnisse erzielen lassen als mit einer starren Anlage.

Sachwertportfolio Management schon ab 2.500.- Euro 

Üblicher Weise müssen größere Summen angelegt werden, um von den Vorteilen einer professionellen Portfolio Managements zu profitieren. Wir können Ihnen schon ab 2.500.- Euro ein professionelles Multi-Asset-Portfolio In Sachwerten anbieten. Ab einem Anlagebetrag von € 15.000.- erhalten Sie eine attraktive Lösung mit den Vorzügen einer professionellen Vermögensverwaltung in der Schweiz oder in Deutschland und ab 30.000.- Euro
Können sich am Rohstoff der Vergangenheit (Holz) und noch mehr der Zukunft, einem Holzfonds beteiligen
Unsere Partner aus Banken und Investmenthäusern nutzen dazu eine umfassende Infrastruktur. Dies garantiert Ihnen eine Anlage-,Abwicklungs- und Servicequalität, die dem von internationalen Großbanken und Investmenthäusern in nichts nachsteht.

Einfach, praktisch, übersichtlich; das Angebot für Anleger: 6 Portfolios – 6 Anlagestrategien

Sie sind weiterhin beweglich! Sie legen sich aber nicht für alle Zeiten fest. Sollten sich Ihre Ziele und Wünsche ändern
Wir helfen Ihnen.  

Die treibende Kraft für den Anlageerfolg: die Investmentprozesse 

Die Qualität der Investmentprozesse unserer Partner ist mit unserer Portfolioauswahl entscheidend für die Entwicklung Jeden Kundenportfolios und damit für Ihren Anlageerfolg.
Die zugrunde liegende Anlageprozesse können sich von der Researchphase bis hin zur Anpassung des Portfolios, mit den Prozessen der besten Banken und Investmenthäuser der Welt messen.

Internationale Teams von Analysten und Research-Spezialisten sowie externe Institute aus der ganzen Welttragen dazu bei, die Portfolios regelmäßig zu durchleuchten und entsprechend den neusten Marktkenntnissen, Erfahrungen und Expertenprognosen anzupassen.

Vorbildlich – der Service: Ob Performanceberechnung, Kontostatus oder Erträgnisaufstellung. Alle Informationen werden Ihnen auf Wunsch regelmäßig zugesandt und Ihre aktuelle Wertentwicklung kann bei unseren deutschen Depotbanken
Jederzeit abgerufen werden.

Mit bewährten Portfoliomanagern zum Erfolg -  professionell und trotzdem individuell 

Unsere Partner und wir bauen auf professionellen hoch automatisierten Anlage- und Abwicklungsprozessen auf.

Das Prinzip: Ihr Portfolio wird abhängig von Ihrem Risiko-Ertragsprofil (Depotcheck) zusammen gestellt und den unterschiedlichen Fondmanagern in einem insolvenzsicherem Kundendepot zugeordnet. Das Portfolio wird von den einzelnen internationalen Teams aus Analysten, Research-Spezialisten und Fondsmanagern im regelmäßigen Turnus, z. Teil täglich überprüft und angepasst.

Ihr Einstieg: Der 1. Schritt, bevor Sie sich mit uns und unseren Partnern auf ein Portfolio festlegen ist einen gründliche Beratung. Gemeinsam im Einklang mit Ihren Wünschen und Zielen erfragen wir Ihre Renditeerwartung  und wie viel Risiko Sie bei Ihrer Vermögensanlageeingehen möchten. Auf Wunsch ermitteln wir das bei bestehenden Bankdepots kostenlos für Sie oder Sie verschaffen sich in unserem Quickcheck (www.Depotcheck1a.de) eine eigene Meinung über die meist falschen Empfehlungen Ihrer Hausbank. Ihr Beratungshorizont wird von uns in einem Anlagevorschlag berücksichtigt.
Dabei wird grundsätzlich einen Investmentlösung berücksichtigt, die keine Wünsche an Diversifikation und breite Streuung Entsprechend dem Nobelpreisträger Harry M. Markowitz offen lässt und voll zu Ihren Anlagezielen passt.

Ihre Vorteile auf einen Blick 

Professionelle Vermögensverwaltung ab € 2.500.- in Sachwerten, ab € 15.000.- in Multistrategiefonds, ab € 30.000.- Depotoptimierung mit Multi-Asset-Portfolio in Sachwerten und Multistrategiefonds. 

Professioneller, von Expertenteams gesteuerte Investmentprozess mit regelmäßiger Anpassung Ihres Portfolios an die Marktverhältnisse.

Regelmäßige, ausführliche Depotinformationen einschließlich aller steuerlich relevanten Angaben.

Folgeeinzahlungen, regel- unregelmäßige Spar- und Auszahlungspläne sind möglich.

Welche Fondstypen stehen zur Auswahl?

Grundsätzlich wird zwischen offenen und geschlossenen Investmentfonds unterschieden. Während bei offenen Fonds jederzeit weitere Anteile ausgegeben werden können, ist die Anzahl der ausgegebenen Anteile bei einem geschlossenen Fonds limitiert. Weiterhin lassen sich Investmentfonds in Publikumsfonds und Spezialfonds unterteilen. An Publikumsfonds kann sich jedermann beteiligen; Spezialfonds hingegen sind meist institutionellen Anlegern wie Banken und Versicherungen, Unternehmen oder einer aus maximal 10 Teilnehmern bestehenden Anlegergruppe — z. B. einer Vermögensverwaltung – vorbehalten. Spezialfonds sollten nicht mit Spezialitätenfonds verwechselt werden: Letztere sind lediglich auf die Anlage in bestimmten Branchen oder Sektoren spezialisiert.

Bei Aktienfonds wird das Fondsvermögen vollständig oder überwiegend in Aktien investiert. Der Anteilsbesitzer ist damit an der Substanz und den Erträgen der entsprechenden Aktiengesellschaften beteiligt.

Bei Immobilienfonds wird das Kapital überwiegend oder ganz in Grundstücken und Gebäuden angelegt. Der Wert des Fondsvermögens resultiert aus Mieteinnahmen und Wertsteigerungen der Objekte.

Bei Rentenfonds liegt der Anlageschwerpunkt bei festverzinslichen Wertpapieren mit langer Laufzeit. Bei Geldmarktfonds wird das Geld in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer und mittlerer Laufzeit angelegt.

Bei Dachfonds, einer erst seit 1999 in Deutschland zugelassenen Form von Investmentfonds, wird das Fondsvermögen in Anteilscheine anderer Investmentfonds investiert. Damit lassen sich wiederum Schwerpunkte auf bestimmte Anlagekategorien legen — Aktien, verzinsliche Wertpapiere, gemischt etc.